Dibujo-altavoz-ecommerce

Исследование PayPal о том, как жители российских больших, средних и малых городов покупают, продают и платят в Сети

Совместное исследование группы PayPal и Data Insight. Результаты опроса, проведенного среди российских пользователей интернета. Цель исследования: оценить изменения в поведении потребителей в России в сфере покупок и платежей. Объём выборки: N=4005. Методика опроса: онлайн, поточная (river sampling). Возраст респондентов: 18-64. География опроса: Россия, все типы населённых пунктов. Даты проведения исследования: 4-20 апреля 2018 года. Квотная выборка: Квоты по полу и возрасту, квоты по макрорегионам.

Выход презентации: Июнь 2018

Исследование 2018 года — юбилейное, пятое по счету. Пятый год мы исследуем рост онлайн-экономики — и каждый год мы фиксируем значительный рост. Все больше россиян вовлекаются в мир онлайн-покупок, продаж и платежей — и, что особенно важно, эта вовлеченность становится все более разнообразной. Рост онлайн-экономики идет повсеместно — от Москвы до самых дальних окраин. Но повсеместно — еще не означает, что одинаково. Различия (и сходства) мегаполисов, средних городов и периферии — главный фокус исследования 2018 года.

Data Insight

Растущее разнообразие.
Люди и практика.

….. более 4/5 интернет-аудитории вовлечены в онлайн-экономику….

….. три большинства…

По состоянию на начало 2018 года уже более половины российских интернет-пользователей покупали товары в интернете. Так показатель 2018 года увеличился на 7 процентов и достиг отметки 65%. Оплату онлайн за товары и услуги производят в среднем 55% респондентов (рост в сравнении в с 2017 годом составил 9%). Денежные онлайн-переводы используют 54% респондентов (рост в сравнении с 2017 годом – 10%).

….. уровень проникновения на периферии всего на год отстает от среднероссийского….

… тогда как в крупных городах проникновение онлайн-покупок, платежей и переводов наоборот опережает среднероссийские показатели — и опережает опять-таки примерно на один год.

20172018
Доля вовлеченных в онлайн-экономику73%82%
Ядро аудитории 26%34%
Покупают товары в интернете58%65%
Оплачивают в онлайне товары и услуги46%55%
Используют денежные онлайн-переводы44%54%

…. три категории онлайн-поведения….

Исходя из ответов респондентов на вопросы анкеты, были выявлены три максимально непохожих по онлайн-поведению пользователей категории населенных пунктов. Эти сегменты также отличаются по уровню доходов и уровню образования.

Города-миллионики
Москва, СПБ и ещё 15 городов с населением около 1 млн. и более (включая Краснодар и Саратов)

Средние города
Города с нселением от 100 до 750 тыс. жителей (Кроме Московской и Ленинградской областей)

Остальная Россия
Населенные пнукты от <100 тыс. жителей (Кроме Московской и Ленинградской областей)

Города-миллионники

Средние города

Остальная Россия

Население, млн.человек
34,736,863,7
Средний размер домохозяйства, человек2,82,72,9
Медианный доход на семью, тыс. руб. в месяц
503628
Доля лиц с высшим образованием61%54%40%
Стаж пользования интернетом, медиана (лет)1097

…. Все больше тех, кто покупает в онлайне и в России, и за рубежом…..

Количество покупающих только в российских интернет-магазинах или только в зарубежных интернет-магазинах стабильно. Растет лишь количество покупающих и там, и там.

Учитывались покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах
** Прогноз Data Insight на основе ответов на вопрос «Что из этого Вы, вероятно, начнете делать в ближайшие 12 месяцев?» и сопоставления аналогичных данных за 2017 год с фактической динамикой проникновения в 2017–2018 гг.

….. Онлайн-покупки – не только в магазинах….

44%

респондентов хотя бы раз покупали онлайн не в интернет-магазине

…. Не только одежда и электроника…..

Онлайн-покупки активных пользователей интернет-магазинов* становятся все более разнообразными.

Количество категорий, в которых последняя
покупка совершалась онлайн

Среднее количество товарных категорий, в которых интернет – место последней по времени покупки, достигло 2,8 на онлайн-покупателя. Это на 12% больше, чем год назад.

для 76% респондентов

интернет является местом последней по времени покупки в нескольких товарных категориях (год назад было 66%)

….. Даже самый популярный вариант оплаты использует только 57% аудитории онлайн-платежей…..

Использовали хотя бы раз за 12 месяцев в следующих операциях:

81%

респондентов использует иные – помимо карт – варианты онлайн-оплаты

ЗАЧЕМ ЛЮДИ ПЕРЕВОДЯТ ДЕНЬГИ?
РАСТУЩЕЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ.

В 2017 г. респондент в среднем отмечал 1,5 варианта назначения платежа. В 2018 г. – уже 1,8 вариантов.

…. Крупные города – лидеры по разнообразию пользовательского поведения…..


…… онлайн-покупки…..

Покупают в интернете люди по всей России — но мегаполисы, и в первую очередь Москва, остаются лидерами, особенно по частоте онлайн-покупок


….. Проникновение онлайн-торговли быстрее всего растет на периферии….

Догоняющий рост: за последний год доля онлайн-покупателей в крупных и средних городах выросла на 7 процентных пунктов, а в остальной России – сразу на 9 п.п.

….. Главный разрыв – не в количестве онлайн-покупателей, а в частоте покупок….

….. Одежда и автозапчасти – географически самые универсальные категории….. Все респонденты покупали в онлайн хотя бы раз в год

…. Отрыв больших городов особенно велик по популярности шоппинга “on the go” и заказа услуг через приложения…..


Почему (не) совершаются онлайн-покупки

….. Покупатели легко передумывают – но часто в несостоявшейся покупке виноват товар или магазин…..


…… Главный стимул онлайн-шоппинга – удобство поиска и сравнения товаров….

Распределение ответов жителей мегаполисов, средних городов и малых населенных пунктов – практически одинаковое.

Ответы респондентов на вопрос: «Что для Вас является главной причиной для использования интернета
при поиске товаров, их выборе и заказе?»

….. Передумал, не подошли условия доставки, товар разонравился…

72%

сказали, что за последние три месяца у них были случаи, «когда они собирались сделать покупку в интернете, но в итоге не сделали заказ»

Были случаи, когда собирались сделать заказ — и передумывали. Оценка проведена, исходя из количества причин «незаказа», указанных каждым респондентом, и доли случаев, когда он отказывался от размещения заказа.

Причины, связанные с самим покупателем:

13%
передумал и решил, что обойдусь без покупки
10%в тот момент не было денег на эту покупку
8% решил купить этот или похожий товар в обычном магазине

Причины, связанные с товаром:

8%не понравились отзывы о товаре, который заинтересовал
6% изучив товар внимательнее, понял, что он не подходит по своим характеристикам
5%решил, что цена слишком высокая для такого товара
4%информации о товаре на сайте магазина было недостаточно, чтобы принять решение
4%нигде не нашел нужный товар в наличии

Причины, связанные с магазином:

6%не устроила стоимость доставки
6%не устроили сроки доставки
5%интернет-магазин выглядел сомнительным, не вызывал доверия
4%интернет-магазин требовал обязательной предоплаты

…. На периферии нехватка денег – главный барьер онлайн-покупок…..

….. Размещение заказа – еще не покупка….

…особенно если магазин предлагает товар, которого нет в наличии, или если товар плохой. У 53% опрошенных за последние 3 месяца были заказы в интернет-магазинах, которые они не получили или от которых отказались.

…. Бесплатная доставка и хорошие отзывы о товаре – лучшие драйверы конверсии….

*не включены варианты «ничего из перечисленного» (5%) и «затрудняюсь ответить» (2%).

Дополнительные сведения относительно предоставления магазинами скидок:

35%дополнительная скидка 5% при онлайн-оплате
29%ограниченная по времени скидка 15%
15%ограниченная по времени скидка 5%

В отношении срочной доставки ответы респондентов представили следующие результаты:

33%возможность получить заказ в тот же / на следующий день
8%наличие срочной доставки (за доп. плату)

Вопросы о получении качественной консультации результаты ответов выглядят следующим образом:

10%по телефону
8%в чате или мессенджере

…. Покупатели не верят в просто скидки….

Скидка в 5% за онлайн-предоплату влияет на конверсию сильнее, чем скидка в 15% «за просто так».

На вопрос: «Что из нижеперечисленного может склонить Вас к тому, чтобы Вы все-таки сделали заказ?» ответили следующим образом:

35%Наличие дополнительной скидки
в 5% при онлайн-оплате
29%Ограниченная по времени
скидка на этот товар в 15%
15%Ограниченная по времени
скидка на этот товар в 5%

Каждому респонденту в список вариантов ответа на вопрос о факторах, которые могут побудить сделать заказ, включался (случайным выбором) только один из трех представленных на слайде вариантов.

……. Срочная доставка нравится покупателям, но платить за нее большинство не готово……

Срочную доставку за деньги как фактор, способный помочь принять решение о покупке, выбирали в 4 раза реже, чем более абстрактный вариант ответа «возможность получить заказ в тот же или на следующий день».


…..Онлайн-платежи…..

Общероссийские тренды: меньше наличных, больше опыта онлайн платежей и меньше страхов по мере накопления этого опыта.


…… Онлайн-платежи: равномерный рост по всей России….

Количество пользователей онлайн-платежей растет медленнее, чем количество онлайн-покупателей — и отставание остальной России от больших и средних городов не сокращается.

….. Роль наличных снижается…..

Ответы респондентов на вопрос: «Если принять общую сумму имеющихся у Вас в настоящее время денежных средств (без учета сбережений и накоплений) за 100 процентов или 100 баллов, то как они распределяются между разными категориями?»

….. Безналичные теснят наличность даже на периферии….

70%

респондентов допускают, что откажутся от наличных через 20 лет или раньше

…… Каждый седьмой уже почти не использует наличные….

Рост доли ответов “уже почти не пользуюсь наличными” за год вырос в 1,5 раза и показывает, что многие респонденты недооценивают свою текущую и будущую скорость отказа от использования наличных.

Ответ на вопрос: «Как Вы думаете, как скоро Вы лично полностью или почти полностью перестанете пользоваться наличными деньгами?»

Никогда37%29%
Лет через 2015%15%
Лет через 15-2013%15%
Лет через 511%14%
В ближайшие 2-3 года8%8%
Уже почти не пользуюсь наличными9%14%
Затрудняюсь ответить6%6%

…. Вне больших городов страхи онлайн-платежей все еще сильны…

…и при этом во многом абстрактны: велико ощущение рискованности платежей, но слабы опасения долгого или трудного возврата денег. Пользователи на периферии также в меньшей степени склонны увязывать частоту использования онлайн-предоплаты с гарантиями беспроблемного и быстрого возврата средств.

Оплачивать заранее товары и услуги, заказываемые в интернете, рискованно:

33%Города-миллионники
41%Средние города
38%Остальная Россия

В случае отказа от предоплаченной покупки или невыполнения обязательств перед продавцом респонденты отметили, что приходится либо долго ждать возврата уплаченных денег либо трудно добиться возврата уплаченных денег. По регионам ответы представлены следующим образом:

…можно долго ждать
возврата уплаченных денег
…трудно добиться возврата
уплаченных денег
Города-миллионники19%18%
Средние города15%17%
Остальная Россия16%14%

На вопрос: “В каких случаях Вы бы чаще использовали онлайн-предоплату, респонденты отметили быстрый возврат денег в случае отмены заказа, а также гарантию на возврат денег. По регионам картина выглядит следующим образом:

…если бы был уверен в быстром возврате денег в случае отмены заказаесли бы имел гарантию возврата денег в случае неисполнения заказа или моего отказа от покупки
Города-миллионники19%18%
Средние города15%17%
Остальная Россия16%14%

….. Наличие опыта возврата платежей дает уверенность в безопасности платежей…..

Не имеют
опыта возврата
платежей
Имеют опыт
возврата
платежей
Оплачивать заранее товары и услуги, заказываемые в интернете, в большинстве мест безопасно22%35%
В случае отказа от предоплаченной покупки или невыполнения продавцом своих обязательств добиться возврата своих денег несложно32%43%
В случае отказа от предоплаченной покупки или невыполнения продавцом своих обязательств возврат денег происходит достаточно быстро37%47%

Указана доля согласных с утверждением или с его антитезой – «оплачивать заранее … рискованно», «… трудно добиться возврата», «… можно долго ждать возврата денег»).


….. Онлайн-переводы и частный заработок в онлайне…..

Благодаря интернету зарабатывать можно везде – но пока этим пользуются в основном жители мегаполисов.


На периферии пока быстро растет только количество отправляющих переводы.

Доля пользующихся онлайн-переводами и Прирост количества пользователей онлайн-переводов за год:

Используют онлайн-переводы Отправляют онлайн-переводыПолучают онлайн-переводыИ отправляют, и получают
Города-миллионники59%
прирост +11%
51%
+13%
46%
+14%
39%
+16%
Средние города53%
+9%
47%
+8%
37%
+7%
31%
+7%
Остальная Россия49%
+9%
43%
+13%
31%
+5%
25%
+9%

….. Жители мегаполисов через онлайн-переводы помогают, делают подарки, дают в долг….

А за пределами больших и средних городов отправляемые онлайн-переводы — это в первую очередь разовые переводы родственникам.

…. В мегаполисах доля часто отправляющих переводы в 2 раза больше, чем на периферии….

…… 16% опрошенных предлагали или оказывали услуги через интернет….

Даже на периферии таких всего на 3 процентных пункта меньше — 13% (при этом доля онлайн-продавцов товаров на периферии в 2 раза ниже, чем в больших городах).

Продавали б/у или
неподошедшие товары
Продавали другие
товары*
Продавали (предлагали)
услуги
Города-миллионники28
12%
19%
Средние города21%
6%
12%
Остальная Россия14%
6%
13%

…. Товары и креативные услуги в мегаполисах и созидательные – на периферии….

Услуги и товары, которые онлайн-продавцы предлагают в онлайне ЧАЩЕ других:

в крупных городах

в средних городах

остальной России

…. Онлайн-продажи важны для жителей периферии не меньше, чем для жителей мегаполисов….

Утверждение: «Продажа товаров или услуг через интернет для Вас – это существенный, основной, или единственный источник доходов» подтвердило в среднем 15% населения. Показатели по типам городов представляют следующие результаты:

15%Города-миллионники
11%Средние города
14%Остальная Россия

Кроме выбравших варианты «существенный», «основной» или «единственный источник доходов» (соответственно 10%, 3% и 1%), 13% выбрали вариант «просто развлечение», 59% – «нерегулярный и незначительный источник доходов», 14% – «регулярный, но несущественный источник доходов».

….. Тех, кто продаёт товары и услуги в другие страны, за год стало на четверть больше…..

На вопрос: «Продавали ли Вы какие-либо товары или услуги через интернет в другие страны?» Доля ответов «Да»:

2017 год4,1%
2018 год5,2%
Ответы на вопрос: «Какая часть от всех Ваших продаж через интернет
приходится на покупателей из других стран?»
(все опрошенные / имеют опыт продаж товаров или услуг в другие страны)

….. Украина остается самым массовым направлением для кроссбордерных С2С-продаж….

…… Половина кросс-бордерных онлайнпродаж — это или одежда и обувь, или различная техника…..


….. Главное про покупки, платежи и переводы в онлайне….

Как отличается онлайн-поведение жителей мегаполисов, жителей средних городов и жителей небольших населенных пунктов


….. Большие города: лидеры по всем параметрам…..

1Жители больших городов — это самые опытные интернет-пользователи, в том числе у них наиболее долгий и разнообразный опыт в покупках и платежах через интернет.
2Большинство из них вовлечено в онлайн-экономику плотно и сразу по множеству направлений: многие и покупают в онлайне (притом в разных товарных категориях и не только через интернет-магазины), и платят в онлайне (часто разными способами), и используют онлайн-переводы.
3Несмотря на уже достигнутый высокий уровень проникновения, рост количества пользователей (пусть и не такой быстрый, как в остальной России) продолжается в больших городах по всем направлением — и в онлайн-покупках, и в онлайн-платежах, и в онлайн-переводах.
4Жители больших городов — лидеры и по освоению покупок через мобильные устройства, особенно это касается онлайн-покупок «на ходу» — вне дома и работы — и использования смартфонов для заказа услуг.
5Жители больших городов активны в использовании интернета не только для покупок и платежей, но и для получения денег: здесь выше всего доля интернет-пользователей, получающих онлайн-переводы, продающих через интернет товары или услуги.

…. Средние города: между мегаполисами и периферией….

1Отставание средних городов от мегаполисов по проникновению онлайн-платежей и онлайн-переводов небольшое.
2В то же время сохраняется существенный разрыв между мегаполисами и средними городами по проникновению онлайн-покупок и особенно по их частоте.
3В отличие от электроники и техники, товаров для дома и ремонта, книг и продуктов питания (онлайнспрос на которые сконцентрирован в больших городах), покупки через интернет одежды и обуви, а также косметики, парфюмерии и автозапчастей востребованы онлайн-покупателями из средних городов почти в той же степени, в какой они востребованы их «коллегами» из мегаполисов.
4Заметная часть интернет-пользователей в средних городах уже освоила онлайн-продажи б/у товаров (или товаров, которые не подошли), тогда как проникновение «профессиональных» онлайн-продаж товаров и услуг остается на низком уровне — аналогичном показателям малых населенных пунктов.

…… Периферия: отставание всего на 2-2,5 года….

1Даже за пределами больших и средних городов 73% интернет-пользователей вовлечено в онлайнэкономику — большинство совершает онлайн-покупки, около половины использует онлайн-переводы, проникновение онлайн-платежей приближается к 50%.
2Сфера онлайн-экономики, в которой отставание периферии от больших и средних городов меньше всего, — это онлайн-переводы.
3Проникновение онлайн-покупок и онлайн-платежей в малых населенных пунктах отстает от показателей мегаполисов только на 2-2,5 года — и в части онлайн-покупок этот разрыв сокращается.
4Жители небольших населенных пунктов используют онлайн-покупки абсолютно по тем же причинам, что и жители больших и средних городов, — в первую очередь из-за удобства поиска и сравнения товаров и цен, а также ради экономии денег.
5Онлайн-продавцов товаров и услуг на периферии относительно немного — но те, кто этим уже занимается, делают это не менее активно и серьезно, чем онлайн-продавцы из мегаполисов.

Официальная презентация исследования: http://datainsight.ru/sites/default/files/PayPalDataInsight%20study_2018.pdf

Новости DataInsight: www.facebook.com/DataInsight