Совместное исследование группы PayPal и Data Insight. Результаты опроса, проведенного среди российских пользователей интернета. Цель исследования: оценить изменения в поведении потребителей в России в сфере покупок и платежей. Объём выборки: N=4005. Методика опроса: онлайн, поточная (river sampling). Возраст респондентов: 18-64. География опроса: Россия, все типы населённых пунктов. Даты проведения исследования: 4-20 апреля 2018 года. Квотная выборка: Квоты по полу и возрасту, квоты по макрорегионам.

Выход презентации: Июнь 2018

Исследование 2018 года — юбилейное, пятое по счету. Пятый год мы исследуем рост онлайн-экономики — и каждый год мы фиксируем значительный рост. Все больше россиян вовлекаются в мир онлайн-покупок, продаж и платежей — и, что особенно важно, эта вовлеченность становится все более разнообразной. Рост онлайн-экономики идет повсеместно — от Москвы до самых дальних окраин. Но повсеместно — еще не означает, что одинаково. Различия (и сходства) мегаполисов, средних городов и периферии — главный фокус исследования 2018 года.

Data Insight

….. более 4/5 интернет-аудитории вовлечены в онлайн-экономику….

….. три большинства…

По состоянию на начало 2018 года уже более половины российских интернет-пользователей покупали товары в интернете. Так показатель 2018 года увеличился на 7 процентов и достиг отметки 65%. Оплату онлайн за товары и услуги производят в среднем 55% респондентов (рост в сравнении в с 2017 годом составил 9%). Денежные онлайн-переводы используют 54% респондентов (рост в сравнении с 2017 годом – 10%).

….. уровень проникновения на периферии всего на год отстает от среднероссийского….

… тогда как в крупных городах проникновение онлайн-покупок, платежей и переводов наоборот опережает среднероссийские показатели — и опережает опять-таки примерно на один год.

…. три категории онлайн-поведения….

Исходя из ответов респондентов на вопросы анкеты, были выявлены три максимально непохожих по онлайн-поведению пользователей категории населенных пунктов. Эти сегменты также отличаются по уровню доходов и уровню образования.

Города-миллионики
Москва, СПБ и ещё 15 городов с населением около 1 млн. и более (включая Краснодар и Саратов)

Средние города
Города с нселением от 100 до 750 тыс. жителей (Кроме Московской и Ленинградской областей)

Остальная Россия
Населенные пнукты от <100 тыс. жителей (Кроме Московской и Ленинградской областей)

…. Все больше тех, кто покупает в онлайне и в России, и за рубежом…..

Количество покупающих только в российских интернет-магазинах или только в зарубежных интернет-магазинах стабильно. Растет лишь количество покупающих и там, и там.

Учитывались покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах
** Прогноз Data Insight на основе ответов на вопрос «Что из этого Вы, вероятно, начнете делать в ближайшие 12 месяцев?» и сопоставления аналогичных данных за 2017 год с фактической динамикой проникновения в 2017–2018 гг.

….. Онлайн-покупки – не только в магазинах….

44%

респондентов хотя бы раз покупали онлайн не в интернет-магазине

…. Не только одежда и электроника…..

Онлайн-покупки активных пользователей интернет-магазинов* становятся все более разнообразными.

Среднее количество товарных категорий, в которых интернет – место последней по времени покупки, достигло 2,8 на онлайн-покупателя. Это на 12% больше, чем год назад.

для 76% респондентов

интернет является местом последней по времени покупки в нескольких товарных категориях (год назад было 66%)

….. Даже самый популярный вариант оплаты использует только 57% аудитории онлайн-платежей…..

Использовали хотя бы раз за 12 месяцев в следующих операциях:

81%

респондентов использует иные – помимо карт – варианты онлайн-оплаты

В 2017 г. респондент в среднем отмечал 1,5 варианта назначения платежа. В 2018 г. – уже 1,8 вариантов.

…. Крупные города – лидеры по разнообразию пользовательского поведения…..

…… онлайн-покупки…..

Покупают в интернете люди по всей России — но мегаполисы, и в первую очередь Москва, остаются лидерами, особенно по частоте онлайн-покупок

….. Проникновение онлайн-торговли быстрее всего растет на периферии….

Догоняющий рост: за последний год доля онлайн-покупателей в крупных и средних городах выросла на 7 процентных пунктов, а в остальной России – сразу на 9 п.п.

….. Главный разрыв – не в количестве онлайн-покупателей, а в частоте покупок….

….. Одежда и автозапчасти – географически самые универсальные категории….. Все респонденты покупали в онлайн хотя бы раз в год

…. Отрыв больших городов особенно велик по популярности шоппинга “on the go” и заказа услуг через приложения…..

….. Покупатели легко передумывают – но часто в несостоявшейся покупке виноват товар или магазин…..

…… Главный стимул онлайн-шоппинга – удобство поиска и сравнения товаров….

Распределение ответов жителей мегаполисов, средних городов и малых населенных пунктов – практически одинаковое.

….. Передумал, не подошли условия доставки, товар разонравился…

72%

сказали, что за последние три месяца у них были случаи, «когда они собирались сделать покупку в интернете, но в итоге не сделали заказ»

Были случаи, когда собирались сделать заказ — и передумывали. Оценка проведена, исходя из количества причин «незаказа», указанных каждым респондентом, и доли случаев, когда он отказывался от размещения заказа.

Причины, связанные с самим покупателем:

Причины, связанные с товаром:

Причины, связанные с магазином:

…. На периферии нехватка денег – главный барьер онлайн-покупок…..

….. Размещение заказа – еще не покупка….

…особенно если магазин предлагает товар, которого нет в наличии, или если товар плохой. У 53% опрошенных за последние 3 месяца были заказы в интернет-магазинах, которые они не получили или от которых отказались.

…. Бесплатная доставка и хорошие отзывы о товаре – лучшие драйверы конверсии….

*не включены варианты «ничего из перечисленного» (5%) и «затрудняюсь ответить» (2%).

Дополнительные сведения относительно предоставления магазинами скидок:

В отношении срочной доставки ответы респондентов представили следующие результаты:

Вопросы о получении качественной консультации результаты ответов выглядят следующим образом:

…. Покупатели не верят в просто скидки….

Скидка в 5% за онлайн-предоплату влияет на конверсию сильнее, чем скидка в 15% «за просто так».

На вопрос: «Что из нижеперечисленного может склонить Вас к тому, чтобы Вы все-таки сделали заказ?» ответили следующим образом:

Каждому респонденту в список вариантов ответа на вопрос о факторах, которые могут побудить сделать заказ, включался (случайным выбором) только один из трех представленных на слайде вариантов.

……. Срочная доставка нравится покупателям, но платить за нее большинство не готово……

Срочную доставку за деньги как фактор, способный помочь принять решение о покупке, выбирали в 4 раза реже, чем более абстрактный вариант ответа «возможность получить заказ в тот же или на следующий день».

…..Онлайн-платежи…..

Общероссийские тренды: меньше наличных, больше опыта онлайн платежей и меньше страхов по мере накопления этого опыта.

…… Онлайн-платежи: равномерный рост по всей России….

Количество пользователей онлайн-платежей растет медленнее, чем количество онлайн-покупателей — и отставание остальной России от больших и средних городов не сокращается.

….. Роль наличных снижается…..

….. Безналичные теснят наличность даже на периферии….

70%

респондентов допускают, что откажутся от наличных через 20 лет или раньше

…… Каждый седьмой уже почти не использует наличные….

Рост доли ответов “уже почти не пользуюсь наличными” за год вырос в 1,5 раза и показывает, что многие респонденты недооценивают свою текущую и будущую скорость отказа от использования наличных.

Ответ на вопрос: «Как Вы думаете, как скоро Вы лично полностью или почти полностью перестанете пользоваться наличными деньгами?»

…. Вне больших городов страхи онлайн-платежей все еще сильны…

…и при этом во многом абстрактны: велико ощущение рискованности платежей, но слабы опасения долгого или трудного возврата денег. Пользователи на периферии также в меньшей степени склонны увязывать частоту использования онлайн-предоплаты с гарантиями беспроблемного и быстрого возврата средств.

Оплачивать заранее товары и услуги, заказываемые в интернете, рискованно:

В случае отказа от предоплаченной покупки или невыполнения обязательств перед продавцом респонденты отметили, что приходится либо долго ждать возврата уплаченных денег либо трудно добиться возврата уплаченных денег. По регионам ответы представлены следующим образом:

На вопрос: “В каких случаях Вы бы чаще использовали онлайн-предоплату, респонденты отметили быстрый возврат денег в случае отмены заказа, а также гарантию на возврат денег. По регионам картина выглядит следующим образом:

….. Наличие опыта возврата платежей дает уверенность в безопасности платежей…..

Указана доля согласных с утверждением или с его антитезой – «оплачивать заранее … рискованно», «… трудно добиться возврата», «… можно долго ждать возврата денег»).

….. Онлайн-переводы и частный заработок в онлайне…..

Благодаря интернету зарабатывать можно везде – но пока этим пользуются в основном жители мегаполисов.

На периферии пока быстро растет только количество отправляющих переводы.

Доля пользующихся онлайн-переводами и Прирост количества пользователей онлайн-переводов за год:

….. Жители мегаполисов через онлайн-переводы помогают, делают подарки, дают в долг….

А за пределами больших и средних городов отправляемые онлайн-переводы — это в первую очередь разовые переводы родственникам.

…. В мегаполисах доля часто отправляющих переводы в 2 раза больше, чем на периферии….

…… 16% опрошенных предлагали или оказывали услуги через интернет….

Даже на периферии таких всего на 3 процентных пункта меньше — 13% (при этом доля онлайн-продавцов товаров на периферии в 2 раза ниже, чем в больших городах).

…. Товары и креативные услуги в мегаполисах и созидательные – на периферии….

Услуги и товары, которые онлайн-продавцы предлагают в онлайне ЧАЩЕ других:

в крупных городах

в средних городах

остальной России

…. Онлайн-продажи важны для жителей периферии не меньше, чем для жителей мегаполисов….

Утверждение: «Продажа товаров или услуг через интернет для Вас – это существенный, основной, или единственный источник доходов» подтвердило в среднем 15% населения. Показатели по типам городов представляют следующие результаты:

Кроме выбравших варианты «существенный», «основной» или «единственный источник доходов» (соответственно 10%, 3% и 1%), 13% выбрали вариант «просто развлечение», 59% – «нерегулярный и незначительный источник доходов», 14% – «регулярный, но несущественный источник доходов».

….. Тех, кто продаёт товары и услуги в другие страны, за год стало на четверть больше…..

На вопрос: «Продавали ли Вы какие-либо товары или услуги через интернет в другие страны?» Доля ответов «Да»:

….. Украина остается самым массовым направлением для кроссбордерных С2С-продаж….

…… Половина кросс-бордерных онлайнпродаж — это или одежда и обувь, или различная техника…..

….. Главное про покупки, платежи и переводы в онлайне….

Как отличается онлайн-поведение жителей мегаполисов, жителей средних городов и жителей небольших населенных пунктов

….. Большие города: лидеры по всем параметрам…..

…. Средние города: между мегаполисами и периферией….

…… Периферия: отставание всего на 2-2,5 года….

Официальная презентация исследования: http://datainsight.ru/sites/default/files/PayPalDataInsight%20study_2018.pdf

Новости DataInsight: www.facebook.com/DataInsight