При поддержке логистической компании PickPoint, Команда DATA insight выпустило исследование о рынке постаматов и сторонних пунктов выдачи заказов в России. Основная цель исследования – выяснить, почему покупатели предпочитают именно постаматы или пункты выдачи другим способам доставки.

Дата выхода исследования: 02.03.2017

Краткое содержание

Об основных характеристиках рынка. Классификации точек выдачи. Основных игроках сегмента. Распределении пунктов выдачи заказов, постаматов и отделений Почты России по макрорегионам. О портрете потенциального потребителя услуг. Причины выбора использования пунктов выдачи заказов и постаматов покупателями и другие результаты опроса активных пользователей.

Методика

Desk research. Сбор данных о количестве пунктов и их распределения по регионам и макрорегионам. Онлайн-опрос 18000 покупателей по анкете из 29 вопросов. Рассылка делалась по клиентской базе PickPoint.

из них:

85

постаматов всего на 2017 год

42 000

отделений Почты России

29 000 000

70 %

населения страны имеет доступ к услугам постаматов и пунктам выдачи заказов

Быстрее всего растут специализированные сети и логистические компании, а непрофильные не растут вообще. На рынок сетей самовывоза заказов входят новые игроки. Растет число магазинов, осуществляющих доставку в сторонние пункты выдачи заказов

Специализированные игроки подключают непрофильные бизнесы в качестве пунктов выдачи (например, цветочные, шиномонтаж).

В среднем, пункты выдачи заказов расположены лишь в 16% населенных пунктов макрорегионов. Развитие числа постаматов и пунктов выдачи по регионам неравномерно по населению и территории. Например: Московская область – 56%, Красноярский край – 6%.

В 24 регионах представлены точки всех 13 сетей пунктов выдачи, а за пределами региональных центров только в Краснодарском крае и Ярославской области есть все представители пунктов выдачи.

Разброс по плотности проникновения пунктов выдачи и постаматов не ординарен.

Пункты выдачи заказов – в отдельных регионах от 9 000 человек на 1 пункт выдачи, как в Питере и до 37 000 человек на точку, как в Крыму. Постаматы – от 68 тысяч человек в Московской области до 1,6 млн человек в Северо-Кавказском федеральном округе.

Почему выбирают пункты выдачи заказов

Основные причины выбора ПВЗ — это психологический комфорт получения заказа и низкая стоимость доставки.

Именно по этим причинам потребитель выбирает доставку в ПВЗ и постамат. При этом обязательным фактором для выбора постаматов и ПВЗ является удобство расположения, график работы точки и наличие дополнительных опций (в т.ч. прием карт). Среди респондентов пользователей ПВЗ и постаматов на вопрос о важности месторасположения отметили: пользователи ПВЗ – 78%, постаматов – 84%. Опрос показал также, что 9% клиентов ПВЗ и 6% постаматов выбирают, в том числе и близость точек к метро.

Примечание: вы можете увеличить область графика

Респондентам задавался вопрос: Почему они выбрали именно ПВЗ или постамат, а не иную форму получения заказа?

Среди вариантов ответов отмечено большинством, что причина «удобство пункта доставки» является важным нюансом, после этого их попросили уточнить, что это для них значит.

Для респондентов удобный ПВЗ — это в первую очередь расположение (близко к дому/работе) — его отметили 64%. Почти в 2 раза менее популярным фактором является график работы (37%). Третье место по популярности делят стоимость (дешевле, чем в других каналах) и отсутствие спешки при получении — «никто не беспокоит, можно спокойно получить и рассмотреть покупку» (по 21%). Пятая часть респондентов предпочитает ПВЗ другим вариантам доставки из-за более низкой стоимости. Отмечается важность оплаты картами (43%), а следом, с минимальным отрывом в 6%, представлен вариант «не надо ни с кем разговаривать, чтобы получить интернетзаказ» (37%). Доля ответов пользователей постаматов, что удобство заключается в возможности частично или полностью отказаться от товара, близка к нулю. Тогда как для пользователей ПВЗ эти факторы более важны, хотя их процент в сравнении с другими вариантами невелик (можно отказаться от товара частично (7%), полностью (12%).

Примерно половина респондентов готовы оплачивать за доставку своих интернет-покупок. Причем более склонны к этому мужчины, чем женщины, а также жители регионов, а не столиц.

Все опрошенные имеют опыт получения посылок разными каналами. В среднем отмечают 3 способа, какими когда-либо пользовались, а показатели ответов на вопросы всех респондентов (и мужчин и женщин) выглядят следующим образом:

Я готов(а) использовать ПВЗ и постаматы, только если доставка бесплатная – 41%.

Я готов(а) платить за доставку моих заказов до ПВЗ и постамата – 44%.

Затрудняюсь ответить – 15%.

Следовательно, покупатели могут иметь определенный предпочтительный способ доставки, однако выбирают наиболее предпочтительный в каждом конкретном случае.

Менее 15 минут с учетом дороги на получение заказа получатели тратят: в постаматах – 44%; пунктах выдачи заказов – 31%. От 15 до 30 минут с учетом дороги: в постаматах – 40%; пунктах выдачи заказов – 40%.

• Способы доставки заказов

Выбор способа доставки интернет-покупки — это ежедневная дилемма. В среднем респонденты указывают 3 способа получения, активные онлайн-покупатели не лояльны к каналу доставки, а предпочитают выбирать в зависимости от обстоятельств (размер посылки, ее вес, стоимость, временной отрезок доставки и пр.).

Все опрошенные имеют опыт использования нескольких вариантов доставки. Три четверти опрошенных хоть раз получали заказ через автоматизированный терминал выдачи — постамат. 69% пользовались пунктами выдачи заказов. Больше половины (56%) хотя бы раз за последний год заказывали доставку курьером, а 50% пользовались Почтой России для получения интернет-заказов. 28% забирали покупку в магазине и 16% через терминал транспортной компании.

Если посмотреть на ответы в разрезе по размеру города проживания респондента, то можно увидеть, что единственный канал, где забирают посылки одинаково часто, — ПВЗ. Доля пользования постаматами растет с увеличением размера города, в котором проживает покупатель.

Жители столиц закономерно меньше получают отправления через Почту России (36% против 53% в небольших городах) и через транспортные компании (8% против 19% в небольших городах), они предпочитают курьера (57% против 36%) или забрать заказ в оффлайн-магазине (29% против 18%).

Всего пунктов выдачи заказов у крупных игроков по данным за 2017 год – 13 251, из них уникальных* – 10 029.В сумме на топ-10 регионов приходится 48% рынка пунктов выдачи заказов.

*уникальные точки означают, что объект не пересекается с другими крупными игроками, участвующими в анализе

Опыт использования терминалов для получения заказов уже приобрели более 50% российских онлайн-покупателей по всей стране. Пункты выдачи заказов переходят на новые графики работы и таким образом становятся удобнее для получателей, которые теперь предпочитают забирать заказы до работы или поздним вечером. Сети постаматов и пунктов выдачи заказов достигли уровня достаточной представленности во всех регионах.

Масштабы сетей позволили обеспечить доставку около 20% заказов внутри страны. Постаматы и пункты выдачи заказов умеют чуть больше, чем классические способы доставки, и предлагают конечным получателям более высокий уровень сервисного обслуживания. В этих точках реализованы функции оплаты банковскими картами и наличными средствами, запущена услуга возврата неподошедшего товара. При этом в постаматах услуга по возврату товаров заменяет частичный выкуп и примерку. В пунктах выдачи заказов, как правило, покупатель может примерить или осмотреть заказ и на месте принять решение о выкупе.

Годовой прирост пользовательской базы постаматов/пунктов выдачи заказов PickPoint в России составил 1 млн. уникальных получателей.

Постаматы и пункты выдачи заказов становятся частью инфраструктуры торговых и жилых зон городов и населенных пунктов. Постаматы устанавливаются в продуктовом ритейле в спальных районах в максимальной шаговой доступности. В плановой застройке жилищных комплексов уже учитывается место для постаматов. При организации пунктов выдачи заказов выбор падает на монобрендовые центры обслуживания провайдеров услуг, расположенные в местах с наибольшей проходимостью.

Повышается уровень качества размещения постаматов и пунктов выдачи заказов, за счет чего на 9–10% в год увеличивается загруженность на одну точку выдачи. При этом доли распределения заказов между постаматами и пунктами выдачи распределяются как 70 на 30. В перспективе на 2017 год нас ожидает рост в 1,5–2 раза сетей постаматов и 50% увеличение числа пунктов выдачи заказов. Появятся новые форматы услуг и функции. Таким образом, данное направление онлайн-доставки продолжит свое развитие, в том числе за счет новых технологий, и уже сейчас можно прогнозировать положительную динамику роста этого сектора.

Комментарии к исследованию Надежды Романовой, CEO PickPoint:

Компания PickPoint управляет крупнейшей сетью постаматов в России и является одним из самых больших агрегаторов пунктов выдачи заказов. Число доставленных заказов через службу PickPoint увеличилось вдвое — до 10 млн. — против показателя первых пяти лет работы — 5 млн.

Полный текст исследования: http://logistics.datainsight.ru/PVZ_2017. Новости DataInsight: www.facebook.com/DataInsight